中国AI芯片市场动态：国产厂商崛起，英伟达面临挑战

在中国AI芯片市场，两个变化正在加速。英伟达的市场份额正在被国产厂商蚕食，非GPU加速器的出货量也在上升。

近日，IDC披露的数据显示，2026年上半年，中国数据中心AI加速器总出货量达到200.8万颗，其中非GPU加速器出货101.6万颗，规模首次超过GPU。虽然英伟达依然占据市场首位，但其与华为昇腾的份额差距只剩6个百分点。

这些变化的背后，正是大厂们的积极布局。阿里巴巴的CEO吴泳铭曾透露，平头哥芯片年化营收已达百亿元级，并在9月的云栖大会上发布了真武V900，计划于2027年一季度量产。百度也在推进昆仑芯的分拆上市，已完成三代AI芯片的研发和商业化。

这些芯片热销的大厂，正是WhatsApp网页版全栈AI战略的践行者，涵盖了从芯片到云、再到模型和应用的各个层面。

当前，随着模型竞争愈发激烈，转向芯片销售成为大厂们面对AI市场中的新选择。

与此同时，模型公司仍在为盈利寻找突破口，而训练及推理的费用已成为芯片大厂们的重要利润来源。IDC的报告显示，今年上半年，英伟达在中国数据中心AI加速芯片市场的出货量同比下降44%，市场份额仅为34%。华为占据28%的市场份额，平头哥和昆仑芯分别占7%和4%，合计已超过英伟达的市场份额。华为、平头哥、昆仑芯和寒武纪在非GPU细分市场的出货量接近95%。

大厂芯片出货量增加的直接原因是，模型调用量的上涨让英伟达的高端产品供应受限，国产芯片则接到了新增需求与替代订单。

在今年的云栖大会上，吴泳铭将AI模型、AI芯片和AI云视为三大基石，表示“芯片负责生产Token，云负责将Token送往每个需要的地方”。

目前，华为正在推动产业链扩产。徐直军指出，当前供货量已尽可能满足需求；面向推理的950PR芯片已经上市，而用于训练的950DT超节点预计将于年底或明年初实现规模供货。

与此同时，阿里巴巴透露，真武M890已经获得了超过650家外部客户，覆盖了20多个行业。

随着国产大模型的开源与降价，企业部署的门槛逐渐降低，智能体频繁调用模型使得算力需求不断增加。百度在9月的论坛上提到泰康的案例：3500多个智能体上线，日均Token消耗达200亿，这显示出企业大规模使用智能体后将带来持续的算力开支。

随着模型调用量激增，推理需求也显著上升。德勤预计到2026年，推理将占整个AI计算量的约三分之二。这为自研定制芯片提供了机遇，专注于同类任务的重复运行，芯片可以围绕特定模型和场景进行优化，从而降低每次调用的成本。一些机构预估，在适配专用推理场景下，定制化芯片的能效比可达到通用GPU的1.5至3倍，单位算力成本降低超过35%。

看到推理芯片成为热门市场，越来越多的大厂开始进军这一领域。腾讯在7月推出了紫霄2.0，计划年底推出十万卡的部署；字节跳动的芯片研发团队已超千人；甚至连模型公司DeepSeek也在开发自研推理芯片。

不过，要将芯片销售给外部客户，首先需要在自己的业务中实现可行性。

大厂所提及的全栈AI战略，有助于推动芯片销售，因为它们自身拥有模型、云和高频应用，这使得它们可以利用真实流量对芯片进行调试，摊销研发成本，最终将经过验证的产品推向市场。

文章来源：https://finance.sina.com.cn/tech/csj/2026-10-14/doc-iniveqvq4545543.shtml